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　　行業輪動這次來到了鐵路。

　　2014年10月16日早盤，高鐵概念股集體暴漲，板塊漲幅超過4%。在早盤10點30分時，中國南車(601766.SH)、中國北車(601299.SH)突然發力，直線拉升至漲停板，截至收盤時，中國南車報收5.82元/股，漲幅10.02%，中國北車報收5.97元/股，漲幅9.94%。受此影響，高鐵板塊其他個股均出現暴漲，中國中鐵(601390.SH)、中國鐵建(601186.SH)、時代新材(600458.SH)等均漲幅居前。

　　上漲直接動因被市場普遍解讀為發改委新核準的三條鐵路建設。在16日上午，發改委在其官網上公布核準了兩條鐵路新擴建項目以及對新建大理至瑞麗鐵路總投資的調整：對于錦州港至白音華鐵路擴能工程項目，投資估算總額為256.38億元;新建玉溪至磨憨鐵路項目，項目投資估算總額為445.1億元;調整新建大理至瑞麗鐵路建設內容和總投資，調整后大理至瑞麗鐵路正線全長330公里，項目總投資257.3億元。上述三項項目總投資就將達到958.78億。

　　除此之外，國務院總理李克強日前與俄羅斯所簽訂的高鐵合作被視作此次上漲的最大推動力。2014年10月13日，在李克強總理和俄羅斯總理梅德韋杰夫的見證下，中國發改委與俄羅斯運輸部、中國鐵路總公司與俄國家鐵路公司四方簽署高鐵合作備忘錄，推進構建北京至莫斯科的歐亞高速運輸走廊，優先實施莫斯科至喀山高鐵項目。該項目造價約1萬億盧布(近1500億人民幣)。

　　據此前媒體公開報道，此次隨李克強出訪的隊伍中還包括了中國南、北車的高層，這是中國高鐵列車制造企業首次隨同總理出訪推廣高鐵。在10月13日莫斯科舉辦的“開放式創新”莫斯科國際創新發展論壇展覽上，中國北車副總裁孫永才還向俄羅斯總理梅德韋杰夫介紹了高寒動車組等產品的技術優勢。

　　孫永才在展后接受采訪時曾表示：“在參展的時候俄羅斯總理對高寒動車組非常關注，他也說到俄羅斯地處寒冷地帶，這個(高寒)動車組確實非常好，不受天氣影響。從目前我們掌握的情況來講，應該是參與(競標)的，300公里以上的高寒動車組是北車唯一一家生產的，哈大線上已經用了兩個冬季，得到了充分的驗證，我們中國北車也和俄羅斯高鐵部門進行了技術交流，圍繞俄方相關的一些環境、線路，以及它的運用情況，我們也會再組織進行調研。”

　　廣發證券分析師羅立波表示：“在訪德期間，李克強總理在德國媒體撰文，希望德國允許中國企業競標德國的高鐵項目，而中國南車也在德國成立了研發基地。歐洲是鐵路技術的發源地，也是規模最大、要求最為苛刻的市場。突破歐洲市場，就意味著中國鐵路裝備企業將打開成長天花板，享受全球市場的巨大空間和發展機遇。”

　　與此同時，國內鐵路建設速度也將進一步加快。

　　在2014年1月時，中鐵總公司黨組書記、總經理盛光祖曾在中國鐵路總公司工作會議表示，2014年、2015兩年，國家鐵路要完成固定資產投資1.2萬億元，“十三五”期間鐵路投資仍將在高位運行。其中，2014年，國家鐵路安排固定資產投資6300億元，投產新線6600公里以上，并要求確保年內開工建設44個新項目。

　　同時，在中國鐵路總公司官方發布的2014年1月-8月國家鐵路主要指標完成情況中顯示，截至8月，國家鐵路固定資產投資完成額度為3702億，距離全年任務還差2598億，固定資產投資增速將進一步加快。

　　得益于鐵路建設的投資加速，中國南車、中國北車等高鐵核心受益者在2014年上半年業績均有不俗表現。中國南車2014年上半年營業收入同比增長36.52%，凈利潤同比增長41.09%;中國北車2014年上半年營業收入同比增長5.16%，凈利潤同比增長48.61%。同時，在下半年高鐵建設將進一步加快的趨勢下，兩家公司存貨也有較大增長，中國南車存貨同比增長26.02%，中國北車存貨同比增長13.22%。