納入統計企業:三一重機、卡特彼勒、徐工、斗山、小松、日立建機、柳工、山東臨工、神鋼、沃爾沃建筑設備、現代江蘇、久保田、福田雷沃、山河智能、住友建機、玉柴重工、山重建機、廈工、卡特重工、力士德、洋馬、詹陽動力、約翰迪爾、利勃海爾等24家。
銷量概況
2017年1-9月,納入中國工程機械商貿網統計的24家挖掘機生產企業累計銷售各類型挖掘機約102000臺,同比增長99.6%!
三一重機、卡特彼勒與徐工為前三季度銷量前三甲,其中,三一所占份額達到22%。
前三季度,國產、歐美、日韓品牌銷量占比分別為52%、17%和31%。
從噸位上看,小挖(13噸及以下)、中挖、大挖(30噸及以上)銷量分別占到總銷量50.81%、36.43%和12.78%。
從區域上看,江蘇、山東、安徽、四川、河南、湖北五省銷量居前,均突破5000臺。
前三季度,挖掘機共出口6607臺,占總銷量6.50%。
挖掘機銷售火熱,線上詢單亦呈火爆局面。中國工程機械商貿網鐵臂商城1-9月份累計收到挖掘機詢單近5萬條。其中,河南、山東、江蘇、廣東、湖南、云南等省份網上詢單量居前。1-9月鐵臂商城備受關注的機型有:三一SY60C-10、小松PC70-8、卡特彼勒306E、卡特彼勒307E、三一SY75C-9、神鋼SK200-8等。
趨勢分析
自2016年下半年開始,在國家大力支持城鎮化建設的政策基礎上,基建項目、市政PPP項目增多,帶動整個挖掘機械行業銷量增長;2017年,國家供給側結構性改革進入關鍵時期,在房地產投資、基礎設施建設投資、舊機換新等一系列利好因素的推動下,挖掘機迎來了波瀾壯闊的持續增長。
中國工程機械商貿網統計數據顯示,自2016年6月份開始,挖掘機已經連續16個月實現同比正增長,最近6個月同比增長率更是穩定在100%左右。
2017年1-9月挖掘機月銷量及同比增長情況
2017年一季度,挖掘機約銷售40400臺,同比增長98%;上半年,挖掘機累計銷售約75000臺,同比增長100%;前三季度,挖掘機累計銷售約102000臺,同比增長99.6%!照此趨勢,挖掘機全年實現銷量翻番(銷量達到14萬臺),似乎并不是奢望!
另外,據小松株式會社發布的數據,9月工程機械開工小時數為137.1小時,環比上升3.3個小時,同比上升3.1個小時,表明市場熱度持續上升,預計未來相當長一段時間,挖掘機將繼續高增長表現。
競爭分析
從品牌競爭情況看,2017年前三季度,三一重機以22367臺銷量穩居榜首,市場份額達到22%;卡特彼勒以13416臺銷量(13%)位居次席;徐工10150臺銷量(10%)位居第三;斗山、小松、日立建機、柳工分列四至七位,銷量均在5000臺以上。
2017年前三季度挖掘機銷量品牌占比
2017年前三季度,按相同口徑計算(統計24家企業),挖掘機銷量同比增長率達到103.73%。以此為基準線,12家企業成績在此之上,12家“不達標”,尤其是廈工與力士德還交出了負增長的成績。
前十品牌的表現基本令人滿意,有7個品牌達標。徐工表現尤其出色,同比增長率高達177%,其次是山東臨工與沃爾沃建筑設備,分別達到149%與139%;行業龍頭三一重工同比增長率為125%,考慮到其高基數,這一成績也非常難得!
2017年1-9月挖掘機前四、前八品牌占有率變動情況
9月份,前四品牌、前八品牌銷量占總銷量分別為54%和75%,相比之前無明顯變化。
從噸位上看,前三季度,三一重機拿下小挖與中挖的雙料冠軍,而卡特彼勒在大挖領域優勢依然明顯。小挖銷量二三名為徐工與斗山;中挖銷量二三名為卡特彼勒與徐工,大挖銷量二三名為三一與小松。
2017年前三季度,國產、歐美、日韓品牌銷量占比分別為52%、17%、31%,與2016年相比(50%、18%、32%),國產品牌占比略有提升。
產品結構分析
從噸位上看,前三季度小、中、大挖銷量分別為51655臺、37041臺和12991臺,占總銷量比重依次為50.81%、36.43%和12.78%;與2016年相比(53.42%、35.68%、10.90%),小挖占比下滑,中、大挖占比提升。
2017年1-9月大、中、小挖銷量占比變化趨勢
2017年前三季度各噸位區間挖掘機銷量
2017年前三季度,5~6噸區間(含5噸、6噸)挖掘機銷量最多,達到26086臺,其次為6(不含)~13噸,為22303臺。
區域銷售分析
從區域銷售情況看,2017年前三季度共有江蘇、山東、安徽、四川、河南、湖北五省銷量突破5000臺,其中江蘇省銷量最多,達到7318臺。
2017年前三季度挖掘機區域銷售情況(2000臺以上)
銷量最少的是天津、海南、寧夏、黑龍江、遼寧等省份,銷量均不足1000臺。
前三季度,小挖銷量最多的省份為江蘇(4254臺),之后為安徽、山東、河南,銷量在3000臺以上;中挖銷量最多的省份也是江蘇(2549臺),之后為貴州、安徽、四川、湖北,銷量在2000臺以上;大挖銷量最多的省份是內蒙古(1102臺),之后為山東、四川、貴州。
進出口分析
2017年前三季度,挖掘機共出口6607臺,占總銷量6.50%。
2017年1-9月挖掘機月出口銷量及占比變化情況
出口機型中,小、中、大挖所占比重分別為26%、63%和11%。其中,又以20~25(不含)噸級最多,共出口2734臺。
分企業來看,三一重工前三季度共出口2564余臺,約占總出口量39%,卡特彼勒共出口1326臺,約占20%。
前三季度,日立建機、神鋼、卡特彼勒、住友建機、洋馬、利勃海爾6家企業共銷售進口機907臺,其中小挖348臺,中挖293臺,大挖266臺。
暢銷機型
2017年前三季度共有21款機型累計銷量突破1000臺,其中三一SY75C-10挖掘機銷量遙遙領先,達到5161臺。
21款機型,從噸位上看,包括15款小挖、5款中挖和1款大挖;從品牌來看,三一重機有6款,卡特彼勒有5款,徐工、斗山、山東臨工各有兩款,柳工、日立建機、小松、久保田各有一款。
另外,上半年有14款機型出口超百臺,與國內“偏好”不同,出口機型以中挖為主,銷量前五均為中挖,三一重機SY215C-9以683臺銷量奪得單機型出口銷量榜首。
14款出口超百臺機型,三一重機共有7款,占據半壁江山,卡特彼勒3款,柳工兩款,徐工和神鋼各1款。
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