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　　一、鋼鐵業產銷兩旺、效益大幅增長的宏觀背景和微觀基礎在2001年以前,我國鋼鐵業呈現供過于求狀態,國家對冶金行業實行"總量控制、業呈現產銷兩旺、行業效益大幅增長的局面。2002年我國鋼產量和鋼材消費量均創歷史新高。從今年情況看,鋼鐵產品產量依然節節攀升,3至5月份鋼產量分別比上月增長149.06、31.79和110.67萬噸。鋼鐵業的良好形勢是多種宏觀因素共同作用的結果。一是國債投資帶動社會投資全面走強,對鋼鐵業形成實質性需求支撐。1998至2002年,我國共發行長期建設國債6600億元,國債投資成效顯著,成為近幾年來拉動投資增長的重要因素,并通過投資擴張帶動了鋼鐵產業的投資與消費。國債項目投資有效帶動了地方、部門、企業配套資金和銀行貸款,投資總規模達3.2萬億元。國債投資每年拉動經濟增長,在1.5至2個百分點之間。去年國內工業生產和固定資產投資的快速增長,為支持鋼材需求的上升提供了市場基礎。而南水北調、西氣東送、青藏鐵路等一系列"鋼鐵+水泥"型重大基礎設施項目的推進,更是為鋼鐵業的發展提供了難得的機遇。二是汽車、房地產等消費熱點的火爆發展,也拉動了對鋼鐵產品的需求。去年汽車市場在多重因素作用下,產銷出現了爆發性增長的態勢,成為消費領域大放異彩的一個最亮點。據統計,2002年全國汽車產量325.12萬輛,同比增長38.8%;銷量343.6萬輛,增長37.5%;均創下歷史新高。去年消費領域的另一個熱點是房地產。2002年房地產開發投資7736億元,同比增長21.9%。由于房地產、汽車都屬于產業關聯度極強的產業,對工業相關行業產銷的帶動作用非常明顯,尤其表現為鋼材的高消耗。如2002年全國生產鋼材約有45%屬于建筑用鋼材,全國鋼鐵企業鋼材銷售量同比增長23.3%,庫存下降4.8%。三是機電產品出口大幅增加帶動了對鋼鐵產品的消費。去年我國機電產品出口增長迅猛,同比增長32.3%,占出口總額的比重達到48.2%;電子及通信設備制造業和電氣機械器材制造業出口交貨值,分別比上年增長42.7%和21%;機械及運輸設備出口同比增長33.8%,累計出口額占出口總額的比重為39%。在出口帶動下,去年交通運輸設備制造業實現利潤482.4億元,比上年增長83.2%,新增利潤219.1億元,居各行業之首;普通機械制造業新增利潤60.3億元,也擠入新增利潤最高的五大行業之列,受出口增長及國債投資雙重拉動,2002年機械工業產值增幅創近年新高,自然對鋼鐵的需求也水漲船高。四是鋼鐵業自身產能膨脹過快消耗了大量鋼鐵產品。目前,鋼鐵行業民間資本大量進入,產能急劇膨脹。初步估計,目前國內在建的煉鐵規模是8000萬噸。據此推斷,未來我國新增產鋼規模將在9000萬噸左右,而且絕大多數屬于民營企業。這些工程的建設帶動了設備制造業、建筑安裝業的市場,從而拉動了鋼材的消費。尤其是為了加快工程進度及其他原因,廠房建設已很少采用鋼混結構,而全部采用鋼框架結構,近期中厚板材的過分緊俏就是例證。甚至有人認為,目前鋼鐵市場有1/3的消費來源于鋼鐵業自身。

　　二、鋼材價格未來走勢將呈現總體穩定、品種分化的局面去年底每噸成品鋼材的市場平均價,已比年初高出5%左右。12月份普通小型鋼材價格上漲0.6%,薄鋼板上漲8.6%,普通中型鋼材上漲4.1%,線材價格上漲5.4%。進入2003年以后,鋼材市場淡季不淡,價格繼續飚升,又比去年底上漲了10%以上。在價格因素刺激下,一季度,鋼材產量比去年同期增長了16.6%,進口翻了一番。從供求形勢看,應當說這次上漲是恢復性的,漲幅也是合理的。今年國內鋼材消費量為2.15億噸,鋼材產量為2.1億噸,加上庫存和進出口因素,供求基本平衡。去年鋼材漲價,既有國內宏觀方面的因素,也有我國進出口政策調整和國際市場變化方面的原因。去年我國為應對美國201條款,對部分鋼鐵產品采取了臨時保障措施,并從去年11月起對冷軋普薄板、熱軋普薄板、冷軋不銹薄板等5類產品,執行為期3年的最終保障措施。這一政策本來是通過限制進口來保護國內鋼鐵企業,但實際上卻起到了促進國內鋼鐵漲價的作用。另外去年美國為保護本國鋼鐵工業,宣布啟動201條款,對部分進口鋼材征收高額關稅,使得大部分產鋼大國紛紛減產。歐盟、日本、中國等相繼采取貿易保護,使市場供求發生變化。二季度以后,隨著世界經濟復蘇,國際鋼材市場由冷轉暖。世界范圍內以板材為主的鋼材價格全面上漲,國內鋼材市場價格也開始止跌反彈,出現恢復性增長。從今年情況來看,國際市場鋼材價格呈現震蕩回落的態勢,但目前總體上已經趨于穩定,不同品種鋼材由于生產能力、市場需求以及進出口等因素影響,而呈現出不同的價格走勢,分化現象比較明顯。今年以來國際鋼材價格下跌,主要原因還是由于中國用戶減少或停止采購,給全球薄板價格產生了極大壓力。前期中國板材價格持續暴漲,遠遠高出國際水平,刺激了大量的投機性購買,幾乎全球的板材剩余產能都流向中國大陸,很快就出現了供大于求的嚴重積壓。中國板材價格的下跌,以及取消大量的進口合同,使得國際板材市場上的剩余產品重新尋找出路,必然會壓迫板材價格跌落。從國際鋼材市場發展形勢看,今年國際市場的鋼材價格波動不大,不少品種的價格基本與國內市場相當,有的還低于國內市場。不久前商務部發布公告,對原受保護的冷軋普薄板(帶)、彩涂板、無取向硅電鋼和冷軋不銹薄板(帶)4類鋼鐵中的52種產品,自2003年5月24日起在配額到量后,不再加征特別關稅。一些囤積了大量鋼材的經銷商,不得不出血拋貨,加速了鋼鐵價格回落。由于國家保障措施的作用,今年鋼材進口配額在6、7月份都將用完,能有效控制進口,并且隨著國際市場鋼材價格的上升,國內的進口商將減少進口。按照訂貨合同時間和運輸周期計算,在6月份以后鋼材進口量將大幅下降。從原材料市場走勢看,今年的生鐵、廢鋼、焦炭等原輔材料價格仍然居高不下。尤其是國際市場價格相當堅挺、且資源普遍偏緊,鐵礦石市場供應也日趨緊俏,價格穩中趨升,這些都將導致鋼廠生產成本的提高。這兩點又決定了國內鋼材市場價格很難大幅下調,而會保持基本穩定。今年以來不同品種鋼材價格表現出完全不同的走勢,主要鋼材品種價格走勢明顯分化。如厚板由于前一時期的市場價格持續上漲,現在價格出現下跌走勢,實際成交價每噸下降了100至200元,普通卷板目前也回落到了3000元/噸以下的價位,甚至跌至年初水平之下。卷板市場價格的大起大落,主要是投機炒作、瘋狂進口給市場留下的隱患。由于進口量的大幅度增長,社會庫存明顯增加,加之進口報價的下跌,薄板價格也繼續走低。中板價格依然呈現上升趨勢,主要由于中板的單機設備產量低。我國中板的生產能力一直不大,但近兩年我國造船企業接的海外定單迅速上升,有的企業甚至成倍增長,造船用的鋼材主要是中板。此外在三峽截流后,長江航運所有的小客輪和貨輪都要更新,這使今年國內的造船定單也大幅增加。去年我國汽車、家電等機械制造行業的產銷量的快速增長,也加大了中板的用量。幾個因素合在一起,導致中板的需求量迅速增大,中板的價格也迅速上升。目前我國中板的生產能力是2000萬噸,而需求是2500萬噸。以前國內的中板價格與國際市場相比一直是偏低的,目前中板價格在高位還將持續一段時間。目前房地產投資依然高漲,各地建筑開工不斷增多。線材、螺紋鋼等建筑用鋼材需求仍然旺盛,貿易商進貨積極性較高,加之鋼廠相應提高出廠價格,刺激了價格的揚升。到5月下旬,全國主要城市20至25mm螺紋鋼和6.5mm高線成交均價,都超過了2700元/噸。建筑鋼材價格上漲率先在華東地區展開,中南、華南地區積極跟進,并吸引北方地區資源大量向南方市場流動,改善了華北、東北地區庫存情況,有力地支撐了市場價格。國際市場上,遠東板材價格進一步下跌,并帶動板坯價格走軟,拖累了全球市場行情疲軟。進入二季度以來,遠東市場成品薄板進口價格下跌了20至50美元/噸,并且由于中國進口需求的下降,導致獨聯體國家薄板價格下跌最為明顯,最高跌幅達到了70美元/噸。去年鋼價上漲給下游行業帶來較大的成本壓力,抑制了其對鋼材的需求,這對鋼鐵業本身和下游行業都不是好事。如家電行業中壓縮機新增成本達到行業銷售收入的10%,而銷售價格卻比去年下降了10%。在微波爐行業,2002年因鋼材價格上漲增加成本約5億元,占同期全行業銷售收入的4.7%。由于馬口鐵的漲價將使我國金屬包裝行業每年增加20億元的成本,并導致國家1.5億美元的外匯流失。電機行業中一般電工鋼約占電機成本的1/3,而電機用冷軋無取向硅電鋼價格漲幅達1倍以上,使整個電工行業受到嚴重沖擊。

　　三、新一輪投資過熱和進口量大幅上升,有可能加劇供需矛盾在鋼鐵業價格上漲、利潤回升的驅使下,幾乎國內所有鋼鐵企業一掃往年慘淡景象,鋼鐵企業不斷上馬新生產線,擴大規模;其它行業資金也迅速向鋼鐵行業集聚,新一輪投資鋼鐵熱潮驟然升溫。目前全國已有6個省市的鋼材產量超過了1000萬噸。2003年我國重點鋼鐵企業煉鐵能力約增加1694萬噸,只淘汰29萬噸;煉鋼將新增能力1532萬噸,只淘汰559萬噸;連鑄力約增加1818萬噸,淘汰30萬噸;小煉鐵廠、煉鋼廠死灰復燃。如高爐以300立方米左右為主,轉爐以20噸左右為主,軋材以線棒材為主,鋼鐵行業產能急劇膨脹,低水平重復建設問題重新抬頭。5月份全國鋼材產量增勢依舊迅猛,國內產量繼續刷新記錄,但消費需求并沒有同步增長,供過于求的矛盾逐步顯露苗頭,亟需引起我們注意。5月份全國鋼材新增資源增長迅猛,當月鋼材新增資源量2280萬噸,比上月增長4.3%,比去年同期增長18.9%。1至5月份累計,鋼材新增資源量為10427萬噸,比去年同期增長21.6%,多增加了1800多萬噸。月度增量更為強勁。5月份生產鋼材1975萬噸,比上月增加了6個百分點,又一次刷新月度產量記錄,比去年同期增長15.6%。1至5月份累計,鋼材產量8925萬噸,增長16.9%。如果按照現有速度推算,全年鋼材產量將突破2.2億噸。主要鋼材品種中,小型材、特厚鋼板、中厚板、帶鋼、焊接鋼管產量同比增長較快,薄板、重軌、大型鋼材產量則出現下降。從1至5月份情況看,生鐵、焦炭等原材料,以及鐵合金、輕軌、中厚鋼板、鋼帶等產量增長幅度較大。在國內產量快速增長同時,境外進口也居高不下,造成國內鋼材市場供應量的持續上漲。雖然中國市場板材價格從3月份開始大跌,但仍高于國際市場平均價格。如二季度國際市場熱軋板卷平均價格為307美元/噸,而中國市場平均進口價格為333美元/噸(非獨聯體);冷軋板卷國際市場平均價格為393.5美元/噸,而中國市場平均價格為450美元/噸(非獨聯體)等,下游企業面臨很大的成本壓力。而有關部門未對鋼廠關心的配額基數、配額時間進度和發展中國家進口量急劇增長等問題進行調整,采取嚴厲的控制措施。加之進口有厚利可圖,貿易商進口積極性很高,使得5月份進口量仍保持較高水平。在國內鋼材供應量持續加大的同時,市場需求并沒有同步放大,供過于求的矛盾已逐步顯現。5月份由于受非典影響,全國工業增加值同比增長13.7%,增長水平回落1.2個百分點,多數消耗鋼材的工業產品增速亦呈現回落態勢。如汽車產量轉升為降,同比下降0.28%,這是多年來的首次下降;鋼質船舶下降45%,降幅擴大了14個百分點;內燃機下降0.36%,在上月回落了32個百分點的基礎上,又回落了3個多百分點。但金屬機床、發電設備等增長水平有所回升。5月份全國普遍進入施工旺季,非典對建筑業影響不大。建筑施工進展順利,基本建設和房地產繼續高速增長,建筑用材消費明顯增多。鋼材出口也保持了快速增長,但由于絕對量較小,因而對總體鋼材消費影響不大。5月份全國出口鋼材68萬噸,比去年同期增長70%;1至5月份累計出口285萬噸,增長54.5%。通過綜合測算,今年5月份全國鋼材消費量(含出口)保持在2000萬噸左右,比去年同期約增長9%,增長水平有所回落。1至5月份累計,鋼材消費量9500萬噸左右,大約增長15.5%。5月份鋼材市場繼續呈現供大于求局面。其中板材市場積壓增多,建筑用材情況要好一些。如果國內鋼材市場這種情況繼續下去,將會造成嚴重后果。一是造成嚴重的環境惡化、資源浪費以及阻礙產業結構升級。由于目前鋼鐵業中民營經濟比重越來越高,而大部分民營鋼鐵企業是用國企的人才和成熟的技術進行低水平重復生產,規模不經濟、產品技術含量低、互相壓價競爭,不僅造成運輸緊張、資源浪費、環境及市場秩序惡化,也使國有企業因人才外流嚴重,難以在提高生產水平、實現產業升級上有所作為,直接危害了整個鋼鐵行業的健康發展。二是鋼鐵業生產規模增長過快會導致鋼材供過于求、價格大幅下跌,新一輪價格周期會給全行業帶來災難。從行業的價格周期看,市場過熱導致價格上漲,企業見有利可圖,便極力擴張生產規模,而需求不能同步增長,勢必會加劇供求矛盾,造成價格下跌。并且我國已經加入WTO,對鋼材進口的限制必將進一步放寬。鋼材價格持續上揚,使下游產品成本大幅攀升。許多企業已無法承受當前的價格壓力,強烈要求放開進口限制。這些因素都會引起鋼材價格下跌,從而套牢整個鋼鐵業。

        (本文執筆:朱敏)總體策劃

　　王長勝(國家信息中心常務副主任)

　　張偉弟(上海證券報副總編輯)

　　課題負責人

　　范劍平(國家信息中心經濟預測部副主任)

　　趙嘉國(上海證券報編輯部主任)

　　課題組成員

　　鄒民生、張學穎、祝寶良、王遠鴻、陳明星、胡少維、傘鋒、祁京梅、張峰、王碩、朱

　　明、李若愚、周景彤、董月鮮

　　(國家信息中心經濟形勢分析與預測課題組)