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　　一、國內機械龍頭 軍工概念

　　廈工股份公司(600815)是國家重點生產輪式裝載系列產品的骨干大型一類企業, 以18.51%的市場占有率稱雄工程機械行業.公司主導產品"廈工"牌裝載機是國家海洋局極地考察辦公室嚴格篩選后唯一指定用于南極建設的裝載機品牌,也是中國人民解放軍赴柬埔寨維和及駐港部隊唯一所選的裝載機品牌,具有軍工概念。公司占有國內裝載機市場第二大份額,創造出工程機械史上率先實現年產,銷裝載機雙超萬臺的驕人業績,擁有當今中國最大的工程機械制造基地,其中"廈工型"ZL50裝載機,占據了國內同類產品60%的市場份額.根據"中國500最具有價值品牌"的評估,廈工股份品牌排名第146位,品牌價值40億元.而正是這種占有率優勢,才引來了作風強悍的全球最大的工程挖掘機制造商美國卡特彼勒公司(CaterpillarInc.)對持有廈工股份73.36%股份的廈工集團垂涎,2005年卡特彼勒在全球的銷售額高達363億美元, 但在華銷售額僅7億余美元.顯然,當前最有效最快速的辦法就是絕對控股在目前國內裝載機市場的份額達到17%的廈工集團.可見, 憑借著高市場占有率,公司是毫無爭議的國內機械龍頭,但與龍頭地位不相符的是, 公司目前股價僅僅6元多,近期漲幅更是遠遠落后于江南重工等,對照江南重工的走勢，12元難道只是個夢嗎?

　　二、集團公司海外上市受阻，注資預期加強!

　　2004 年以前廈工集團公司一直有去香港上市的計劃，由于受宏觀調控影響工程機械行業整體效益下滑，集團公司海外上市受阻，加之2006 年國內A 股市場工程機械板塊的爆發行情，集團公司向上市公司注入資產的預期變得強烈。目前集團公司擁有的多為工程機械零部件資產，尤其是為裝載機產品配套的零部件資產，如廈門齒輪廠，新宇機械公司、銀華機械廠、三明重型機器公司、廈工運輸公司等等。2005 年廈工股份與集團公司包括集團下屬的子公司之間的關聯交易額為7.45 億元，占上市公司銷售收入的23.75%。2006 年底廈工股份收購了集團公司持有的廈門新宇60%的股權，至此廈門新宇變為廈工股份的全資子公司，2006 年前3 季度該子公司主營業務收入為28127.38 萬元，凈利潤為1227.90 萬元。預計全年凈利潤可達1500 萬元以上。廈門齒輪廠2005 年凈利潤為331.5 萬元，現為公司托管。銀華機械廠主要為廈工股份提供液壓油缸配套，年凈利潤超過1000 萬元。三明重型機器公司主要生產壓路機等路面機械產品，近年來由于行業景氣度下滑經營狀況不甚理想。集團公司下屬的廈門叉車總廠由于生產規模不大，且產品研發能力沒有跟上，因此處于微利狀態。2006 年底廈工股份實施了三項制度改革(員工合同一年一簽，解聘多余員工，招聘有技術職稱的新員工等)，剝離不良資產和富裕人員，2006 年期間公司剝離了廈門鍛壓機床公司、廈門雪孚工程機械、廈門建德(泉州)工程機械公司、中國華大工程機械集團公司、上海東方建設機械租賃公司、廈門大華機械公司等不良資產，同時通過債權轉讓方式獲得了4.61 億元的現金。通過不良資產剝離，公司夯實了現有資產質量，實現了輕裝上陣。

　　三、持有興業證券4.17%股權

　　目前市場上的參股券商概念股明顯呈現集體爆發,以雅戈爾為龍頭,錦江投資,華茂股份等全部漲停,可見,場外資金正在積極流向該板塊!而600815廈工股份持有持有興業證券4.17%股權, 同樣擁有參股券商概念,值得留意!據資料顯示,公司于1999年出資3750萬元參股福建興業證券2.753%股權,后經增資擴股后,目前擁有4.17%股權,金融參股概念相當正宗!

　　二級市場上, 無論從低價機械股補漲角度看,還是從參股券商概念上或者集團注資概念來看,600815廈工股份都存在著爆發的理由!近年來，工業機械行業出現了良好的發展勢頭，公司前景較為樂觀。此外，公司已經發布業績預增公告，預計2006年年度實現凈利潤與上年同期相比增長50%-100%。在當前的年報炒作期，其股價有望獲得眾多大資金的青睞。二級市場上，該股近幾個交易日的調整較為凌厲，從近期最高6.99元回落以來，其短線最大跌幅已經達到16%，短線調整基本到位，可關注。