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　　今年上半年，工程機械行業呈現兩極分化：產業出海“大戶”預增居多，主打國內設備租賃市場的廠商經營則不甚樂觀。業內人士認為，下半年海外市場擴份額仍是業績重要增量來源；隨著大規模設備更新的持續推進，內需有望逐步走出周期底部。

　　▌海外市場仍是業績增量引擎

　　目前，12家A股上市公司中已有4家發布了上半年業績預告。其中，柳工預計H1歸母凈利潤同比增長45%～70%；山推股份預計H1歸母凈利潤同比增長25%～50%；廈工預計H1扭虧為盈；建設機械預計H1虧損；港股中國龍工預計H1純利將大幅增加，同比增加33%～50%。上述企業雖呈現冷暖不均的格局，但都有一個共同特征——營收構成中，出口業務占比高。隨著國內工程機械市場進入存量時代，海外市場已經成為中國工程機械主要增長點。

　　◆中聯重科的海外收入比例在2024年一季度達到近50%，公司相關負責人對記者表示，海外市場對中國工程機械而言還是藍海市場。從主要出口市場占比情況看，目前很多國家的產品品類擴張仍有很大的提升空間。

　　◆柳工相關負責人認為，海外市場整體需求是放緩的，但總量依然處于歷史高位，細分市場仍有很多機會，海外各區域基建、采礦等依然有需求支撐點。

　　◆徐工機械的國際業務收入2023年占比40%，2024年一季度占比44%。公司接受調研時認為，十四五期間，國產品牌海外市場銷量有望保持增長趨勢，是工程機械行業的重要增長點。

　　不同于上述業績預增的三家公司，建設機械在上半年業績預虧公告中表示，“2024年上半年，國內塔機租賃市場延續需求不足態勢，受新開工項目數量減少、開工率不足等因素影響，設備租賃價格及使用率都在低位徘徊，導致了公司半年度虧損。”

　　業內人士表示，龍頭公司增速一般要高于行業平均數據10～20個百分點。未來海外市場份額主要集中在工程機械龍頭企業中，比較小的企業已經很難適應競爭。

　　不容忽視的是，海外市場的不確定性加劇，尤其是歐盟、美英等國家頻頻對我國工程機械產品發起雙反調查。

　　“從中長期看，全球的貿易摩擦可能會加速中國企業在海外產能的建設和布局。” 三一重工相關負責人表示。

　　目前，為應對潛在的貿易風險，包括三一、中聯、徐工等國內龍頭企業都在推進海外制造基地建設，通過海外直接建設工廠，或者收購兼并等方式，推進公司在海外市場的本土化。

　　▌下半年設備更新紅利或加快釋放

　　除了出口，內需復蘇進程也是影響業績因素之一。據中國工程機械工業協會最新數據，今年6月國內工程機械市場銷量數據呈現分化復蘇，其中裝載機、挖機、叉車實現同比增長，而其他多數產品仍然處于下行期，主要系地產相關類產品仍存在復蘇壓力；裝載機、挖機、叉車由于下游更為分散，實現率先復蘇。

　　日前，設備更新政策再加碼。發改委、財政部印發《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，統籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新，這將有效撬動社會固定資產投資。

　　三一重工人員表示，部分工程機械設備，如國一、國二機型，已經到了設備換新的節點，政策的出臺有望提升企業積極性，推進企業以舊換新進程。

　　進入下半年后，政策端或有望加速推進“國一、二”機型的出清與“國三、四”的切換。已有經銷商反饋，三一、柳工等品牌在當地的國四設備每天都有成交，且國四新機銷量比上年同期有所增加。

　　多位工程機械產業鏈人士均認為，預計今年是國內市場筑底之年，疊加大規模設備更新政策，明年有望逐步啟動新一輪更新置換周期。