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　　挖掘機行業的全年銷售成績單出爐

　　最新數據顯示，2023年全年我國挖掘機主要制造企業共挖掘機銷售量同比下降25.4%，連續兩年走低。其中，內銷市場的下行周期已經持續三年，出口市場連續多年的高速增長也在去年下半年步入調整。

　　展望2024年，各方普遍看好在萬億國債等利好政策的支持下，挖掘機行業整體需求或有望企穩。

　　企業能否在海外市場取得更大突破，仍是各方關注重點。

　　2023年銷售承壓

　　據中國工程機械工業協會1月9日披露的統計數據，2023年1月至12月，我國挖掘機主要制造企業共銷售挖掘機19.5萬臺，同比下降25.4%。

　　這意味著我國挖掘機年銷量增速連續兩年走低，2022年全年，我國挖掘機主要制造企業共銷售挖掘機26.13萬臺，同比下降23.8%。

　　分渠道來看，2023年全年國內市場挖掘機銷量僅約9.0萬臺，同比下降40.8%，挖掘機國內市場調整周期已經持續三年。2023年的內銷數據是在去年低基數下的又一次“深蹲”，2022年全年國內市場挖掘機銷量同比下降44.6%至15.19萬臺，15.19萬臺的數據已是2018年以來的最低值。

　　值得注意的是，在2023年年底，國內市場挖掘機月銷量出現了年內第一次同比正增長。據中國工程機械工業協會統計，2023年12月，國內挖掘機銷量達7625臺，同比增長24%。但是，考慮到上年同期基數顯著偏低，這次銷售增速回正的延續性尚有待觀察。2022年12月，挖掘機市場受到排放標準切換的影響，購買需求在2022年11月集中釋放，當月國內挖掘機銷量僅6151臺，環比大幅下降接近六成。

　　湘財證券分析師軒鵬程表示，在房地產市場持續走弱和基建投資增速放緩的影響下，2023年我國挖掘機國內銷量仍在持續筑底。

　　從開工率來看，4月至10月小松中國挖掘機開工小時同比均為負值，驗證國內挖機需求仍較弱。軒鵬程提示，11月在去年低基數和年末趕工影響下，小松中國挖機開工小時數同環比均有所回升，或預示國內需求未來有望逐漸企穩。

　　出口市場則在連年高增后步入修整期。2023年全年挖掘機出口量為10.5萬臺，同比下降4%。逐月分析來看，挖掘機出口銷量的單月增速自2023年6月轉負以來，已經持續了整個下半年。2023年12月，挖掘機出口數量為9073臺，同比下降15.3%，較年內5月份時的1.02萬臺下降12.2%。

　　挖掘機出口市場在上、下半年的迥異表現，一方面體現了高基數下的增長壓力；另一方面，海外市場需求的降溫也不容忽視。國投證券機械研究團隊分析稱，2023年上半年國內出口表現較好，主要受2022四季度國內疫情和海外經銷商去庫影響，外貿企業出口訂單在2023上半年集中回補，進入下半年全球加息環境持續壓制需求，外需延續降溫狀態。

　　整體來看，受地產投資持續走弱和基建投資增速下滑等因素影響，2023年工程機械國內需求仍未好轉；出口則由于海外整體需求放緩、渠道去庫存以及高基數等原因，挖機出口增速也已持續下降至負值。

　　2024年有望企穩

　　進入2024年，挖掘機市場會怎么走？

　　綜合企業以及分析人士觀點，在萬億國債等利好政策的支持下挖掘機銷售內銷企穩值得期待，企業能否在海外市場實現進一步突破，是各界普遍關注的重點。

　　中央財政明確將在2023年四季度增發2023年國債1萬億元，其中在2023年安排使用5000億元，結轉2024年使用5000億元。

　　財政部、國家發展改革委相關負責人表示，這次增發1萬億元國債是補短板、強弱項、惠民生的重要安排，客觀上也會有利于帶動國內需求，進一步鞏固我國經濟回升向好態勢。

　　萬億國債的增發對相關企業經營的企穩提供了信心。柳工高管在接待調研時即明確表示，本次增發國債對國內市場需求的恢復是個積極的信號，后續隨著經濟恢復的鞏固和政策的不斷落地，預計2024年行業將進入穩定恢復階段。柳工方面進一步分析稱，2021年-2023年行業下滑幅度較大，土方機械市場需求已經低于前一個調整周期的底部，下行空間十分有限。徐工機械方面也認為，隨著政策效應的逐步顯現、更新需求的不斷體現，頭部企業預期將率先企穩。

　　軒鵬程分享行業年度策略時表示，展望2024年，在低基數和政策不斷出臺下，地產新開工面積增速有望大幅收窄，疊加一萬億特別國債形成實物工作量，國內挖機銷量降幅有望大幅收窄。而出口方面，從全球范圍看我國企業海外市場份額仍有較大提升空間。同時，歐洲和北美等主要海外市場開工率亦有所回升，明年我國工程機械出口仍有望保持高水平。萬和證券分析師潘子棟也在研報中表示，伴隨萬億規模的特別國債發行，基建領域的穩健態勢有望維持，水利部也表示將提前推進明年新開工項目的前期工作，對工程機械需求將是利好形勢。

　　中國工程機械工業協會會長蘇子孟認為，展望2024年，我國發展面臨的有利條件強于不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，工程機械行業將大有作為，企業要增強信心和底氣。他呼吁全行業要加速向數字化、網絡化、智能化發展；要在穩定國內市場的同時，進一步拓展國際市場空間和國際合作領域。

　　從頭部企業分享的戰略來看，國際市場仍然是重要的發力方向。

　　徐工機械方面即明確表示，十四五期間，國產品牌行業海外市場銷量有望保持增長趨勢，是工程機械行業的重要增長點，未來公司將繼續著眼歐美市場。徐工機械解釋稱，歐美市場保有量大，而公司在歐美的占有率還比較低，有巨大的成長空間，近兩年公司已經在歐美市場完善布局，連續大幅增長，產品型譜和渠道布局逐步完善和加強。截止三季度末，徐工機械的國際化收入占比已經達到40%左右。

　　柳工方面也表示，公司判斷當前海外業務的發展空間依然巨大，未來公司將堅持落地高質量發展戰略，加大海外業務投入力度；2024年，柳工預計北美和歐洲市場增速小幅下滑，印度市場仍保持增長。據了解，2023年柳工在海外市場占有率持續提升，其中在亞太、印尼、拉美、俄語區等市場占有率提升顯著。