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　　在“碳達峰、碳中和”的歷史趨勢下,在中國新能源技術引領全球的當下背景中,中國工程機械的綠色夢想正在照進現實。近期,中聯重科、三一重工、柳工等工程機械廠商的各類電動產品密集發布,標志著中國工程機械產業的新能源時代正在開啟。在國內工程機械市場逐漸進入存量市場的節點,電動化工程機械憑借更加出色的性能與經濟性,將增量市場空間充分打開。

　　工程機械的“綠色誘惑”

　　目前,電驅動取代化石燃料驅動已經是全球化的趨勢。從近月的汽車銷量看,中國汽車市場的電動車滲透率已經超過20%,預計2025年中國和歐洲市場的電動車滲透率將超過40%。在工程機械領域,叉車、高空作業平臺電動化已先行一步,部分行業龍頭電動化比例已近50%。混凝土攪拌車、渣土車、挖掘機等重要工程機械品種的電動化進程也逐漸加速。不遠的將來,電動小微型工程機械有望全面替代燃油產品,中大型燃油工程機械5年內也將逐步被電動產品替代,替代后效率有望提升70%以上。

　　浙商證券預計,到2025年混凝土攪拌車、渣土車、挖掘機和裝載機四類工程用車電動化產品銷量合計12萬臺,滲透率達到25%。這正是中聯重科等行業龍頭對新能源工程機械加大投入的動機和動力。

　　工程機械的電動化進程可能比預想中來得更快。由于柴油車和非道路移動機械是大中城市氮氧化物污染的重要來源,在“碳中和、碳達峰”目標的背景下,中央和各地方政府出臺政策鼓勵、支持和引導發展新能源非道路移動機械。例如,鄭州市要求自2021年8月起,新增混凝土運輸車全部為純電動車。北京、太原、杭州、廣州等地也出臺了類似的政策。

　　與政策推動的家用汽車新能源化不同,和傳統燃油動力相比,電動工程機械使用性能、污染控制和經濟性都有明顯優勢。電動化產品使用性能上優于傳統燃油車,操控性、響應性和可靠性都更好。

　　浙商證券表示,假設電動攪拌車營業周期為5年,按照目前銷售價格單臺電動攪拌車在營業周期內可為車主增加25-30萬元的額外收益。根據斯泰重工數據,按照每天工作16小時計算,純電動裝載機比內燃機年可節省76.46萬元,5年可節省能耗382.3萬元,最多10個月收回購車成本,節能率達到84%以上。

　　中國具備世界上最為成熟的新能源產業鏈,為中國工程機械廠商的電動化轉型提供了堅實的基礎。盡管世界工程機械巨頭也在嘗試電動化轉型,比如卡特彼勒已推出電動化的裝載機、鏟運車產品。沃爾沃推出了挖掘機、裝載機產品。小松和利勃海爾也已推出電動挖掘機。但這一次,中國的工程機械廠商走在了行業第一梯隊,已經為彎道超車做好了準備。

　　電動工程機械產品密集發布

　　近期,多家中國工程機械廠商舉辦了多場聲勢浩大的新能源設備推廣活動。

　　11月26日,柳工展示了包括純電動解決方案、無人駕駛工程機械產品、智慧礦山系統在內的多款新品。

　　就在柳工展示新能源產品的同一天,中聯重科舉辦了新能源產品及碳纖維復合材料新技術發布會。中聯重科集中展示了8大系列16臺新能源產品,同時發布了行業首款國產化碳纖維臂架泵車。

　　中聯重科的本次發布會是近期行業規模最大的工程機械新品發布會。公司展示的新能源工程機械包括去年5月推出的全球首臺純電動汽車起重機“Z斯拉”,也有當日首次亮相的全球首款純電動泵車、全球首款60米級別的混合動力泵車、全球最大118噸非公路純電動寬體自卸車等新品。產品線覆蓋起重機、泵車、攪拌車、高空作業平臺、應急裝備、挖掘機械、礦機、重型底盤等8大系列,采用純電動、氫燃料電池、混合動力多類新能源組合。

中聯重科打造的全球最大噸位純電動寬體自卸車

　　值得一提是本次中聯重科發布的全新碳纖維復合材料泵車。通過碳纖維技術的運用,將四橋泵車臂架從50米延長到56米,相比鋼臂架輕量化35%,實現臂架減重300公斤,整機輕3噸。與進口同類產品相比,成本大幅度降低。中聯重科還將碳纖維與金屬混合結構后加入芯片傳感器,實現輕量化與智能化的深度結合。

　　此外,三一重工的挖掘機、自卸車、攪拌車、裝載機、起重機、港口牽引車均已推出電動化產品。國機常林、安徽合力、杭叉集團、浙江鼎力也有各自電動工程機械產品上市。

　　電動工程機械的市場角逐即將展開,預計2023年主要工程機械廠商均會推出其主力電動化產品,2025年將迎來電動化產品銷售首個高峰期。由于中國工程機械廠商已經占據了部分行業制高點,提前布局并已經取得優勢的電動化轉型,已經成為對現有優勢的加持。以中聯重科為例,公司核心板塊護城河堅固,起重機械和混凝土機械產品競爭優勢明顯。疊加電動化的提前布局與及時收獲,中聯重科已經將相關工程機械細分市場的增量空間牢牢鎖定。

　　疊加“碳中和”概念 工程機械板塊凸顯投資價值

　　2020年,中國經濟一支獨秀帶動A股一路上揚,穩增長預期下的工程機械板塊的表現煞是搶眼。步入2021年,盡管A股市場連續數月橫盤震蕩,但“碳中和”概念相關個股走勢一路高歌。值得一提的是,雖然工程機械板塊各龍頭2021年估值重心下行,但近期行業整體出現的綠色轉型趨勢,為接下來的走勢打開了想象空間。

　　Wind數據顯示,近期場內資金熱切追逐“碳中和”概念相關個股,這一題材的走勢也表現出明顯上行。在“碳中和”相關個股中,除了新能源材料、光伏、環保等傳統綠色行業外,汽車整車、零部件等相關裝備制造企業也現身其中。展望2022年的股市,市場對于“碳中和”概念的追逐有望向下游延伸,其中工程機械板塊很可能成為主戰場。

“碳中和”題材表現一路上行。數據來源:wind

　　隨著“雙碳”政策的相繼出臺,新能源固定資產的投入規模加大,電動化、智能化賦能工程機械不斷拓展應用領域,行業景氣度預計又會迎來新高。中信建投認為,工程機械龍頭企業在電動化領域研發實力更強,布局更早,將引領行業進步與變化。三一重工、中聯重科等提早布局新能源產品的公司有望率先受益。

　　在該賽道上,中聯重科提前布局、持續發力,已確立了領先優勢。11月26日的新能源產品“大閱兵”,覆蓋全系列的新能源產品、以及新能源應用的多元組合,充分彰顯了中聯重科的產品、技術實力和行業引領能力。

　　與此同時,工程機械行業的基本面也將迎來改善。伴隨政策穩增長措施加強,后續專項債發行有望提速,預計下半年專項債投向基建比重將高于去年同期,這將支持基建投資反彈。就不同產品需求景氣來看,后周期的泵車、攪拌車、塔吊等增速整體好于行業,泵車、塔吊等目前仍處于更新高峰期,攪拌車受益于治超政策和輕量化,預計后續在行業需求修復過程中,后周期設備有望增速更高且景氣持續性較好。

　　2022年,工程機械板塊將繼續維持強者恒強的局面,經營穩健的老牌龍頭表現依然值得期待。以中聯重科為例,今年前三季度,公司塔機銷售規模穩居全球第一,30噸及以上汽車起重機銷量居行業第一,履帶起重機產銷規模國內市場份額位居行業第一。公司混凝土機械市場地位保持“數一數二”,其中,長臂架泵車、車載泵、攪拌站市場份額仍穩居行業第一。攪拌車輕量化產品優勢凸顯,市場份額位居行業前三。

　　截至本文發稿日,中聯重科股價的市盈率為8.38倍,在工程機械板塊內已屬相對洼地,相比今年3月20倍的高位更是調整到位。隨著四季度公司銷售有望回穩,加之公司近期展示的新能源產品優勢,疊加“碳中和”概念的中聯重科值得期待。