2016年我國對外承包工程完成營業額1594.2億美元,同比增長3.5%;新簽合同額2440.1億美元,同比增長16.2%。截至2016年底,我國對外承包工程已累計完成營業額1.2萬億美元,新簽合同額1.7萬億美元。2016年,全球經濟增長依然緩慢,能源資源價格維持低位,非洲、拉美等資源型國家財政收入減少,基建投資增長乏力,貿易保護主義抬頭,內外競爭加劇,國際承包工程市場整體表現低迷。在此大背景下,我國對外承包工程行業攻堅克難,緊跟國家“一帶一路”建設和國際產能合作指引,多種舉措加大市場開拓力度,取得了難能可貴的成績,行業整體業務穩步攀升。
對外承包工程
市場格局發生深刻變化
一、“一帶一路”沿線國家及亞洲市場業務快速增長
目前我國政府先后與數十個國家簽署了推進“一帶一路”和“國際產能合作”的文件,在互聯互通建設和基礎設施、產能合作、能源和產業園區合作等方面推動落實了一批合作項目,成為對外承包工程行業發展的重要驅動力。
歷年數據
根據中國對外承包工程商會統計,2016年企業參與“一帶一路”沿線國家市場開拓更加活躍,項目投(議)標次數較上年同比增長58%,投(議)標金額同比增長52%。全年新簽承包工程項目合同8158份,合同總額1260.3億美元,占同期我國對外承包工程新簽合同總額的51.6%,同比增長36%;完成營業額759.7億美元,占同期總額的47.7%,同比增長9.7%。主要業務領域為電力工程(390.4億美元,占比31.0%,同比增長54%)、房屋建筑(217.6億美元,占比17.3%,同比增長49.7%)、交通運輸建設(206.2億美元,占比16.4%,同比增長37.4%)和石油化工(167.5億美元,占比13.3%,同比增長38.9%),工業建設以及制造加工設施(79億美元,6.3%),合計占比達84.3%。在2016年新簽合同額排名前十的海外市場中,“一帶一路”沿線國家有5個。其中,巴基斯坦、馬來西亞、印度尼西亞三個市場新簽合同額超過100億美元,另有伊朗、孟加拉國、老撾、伊拉克、阿聯酋、沙特等6個市場簽約金額超過50億美元。
亞洲市場成為業務增長最快的地區。在亞洲國家調整產業結構、改善投資環境、優化能源結構,大力發展基礎設施的大環境下,在“一帶一路”建設倡議的激發下,亞洲國家基礎設施建設進入了新的高峰期。我國企業積極開拓亞洲地區市場,發揮相關領域競爭優勢,實現新簽合同額1226.7億美元,同比增長36.7%,完成營業額768.5億美元,同比增長11.3%。其中,在東南亞、南亞和西亞地區業務實現了較快增長。在東南亞地區新簽合同額達470億美元,商業建筑和火電廠建設領域業績突出;在南亞地區,依托“中巴經濟走廊”建設,在能源、交通、電力等領域一批具有重大影響力的合作項目逐步落地;由于在阿聯酋、伊朗和科威特等市場簽署了大型石油化工和火電廠建設合作項目,西亞地區市場新簽合同額同比增長了五成。
二、非洲、拉美及其他市場增速放緩
非洲市場2016年度業務暫時面臨不少困難。企業在非洲市場完成營業額近十年來首次出現負增長,同比下降4.8%。房屋建筑、交通運輸建設、電力工程三個主要合作業務領域完成營業額分別出現了11.4%、7.6%和4.9%的下降。由于部分非洲國家受能源、金屬等大宗商品價格持續走低影響,經濟發展困難,如尼日利亞、安哥拉等石油出口國以及南非、贊比亞、幾內亞等礦產出口國財政收入減少,基礎設施建設資金匱乏,新項目上馬減少,在建項目亦出現停緩建、工程款支付延遲情況,當地貨幣匯率大幅貶值影響項目收益預期,非洲基礎設施市場規模有所縮減。雖然我國企業在非洲市場業務發展面臨不少困難,但是業務開拓觸底回升。2016年我國企業在非新簽合同額同比增長7.6%,特別是在阿爾及利亞、埃及、埃塞俄比亞、肯尼亞等北部和東部非洲國家簽署了一批石油化工、房屋建筑和交通運輸建設項目,工業建設和制造加工設施領域業務也小幅增長。從長期來看,雖然面臨一些暫時性困難,但非洲國家改善投資環境、加強基礎設施建設、改善民生、推進區域一體化的趨勢仍未改變。我國政府大力支持非洲的基礎設施建設,中非產能合作、“三網一化”建設、“中非十大合作計劃”等將為中非基礎設施合作帶來新的機遇。
拉丁美洲以及歐美澳地區業務發展有所減速。拉丁美洲地區部分國家經濟持續衰退,基礎設施建設市場低迷,我國企業在該地區業務增速下滑,完成營業額同比出現下降2.3%。企業在繼續堅守委內瑞拉、厄瓜多爾等傳統市場的同時,加強了對玻利維亞、巴拿馬、墨西哥等政治經濟較為穩定市場的開拓。我國企業在歐洲、北美洲、大洋洲市場業務同比出現一定收縮,企業市場開拓和經營能力仍有提升空間。歐美澳地區作為我國企業探索業務轉型升級的重要目標市場,BOT/PPP項目、并購等仍是企業進入市場的主要路徑以及業務發展的重要方向。
業務增長進一步向交通、電力、房建領域傾斜
在“一帶一路”倡議的影響下,隨著國內相關產業競爭力的顯著提升,我國對外承包工程企業在交通運輸建設、電力工程建設和房屋建筑等優勢領域的競爭優勢更加明顯。
交通運輸建設領域本年度新簽合同額557.4億美元,業務占比達到了22.8%。其中亞洲市場交通運輸建設領域新簽合同額同比增長47%;完成營業額360.0億美元,同比增長4%。鐵路工程業務增長最快。2016年度新簽合同額同比翻番,達207.6億美元,簽約了贊比亞、埃塞、肯尼亞、尼日利亞、烏干達等市場的多個互聯互通鐵路項目以及以色列特拉維夫紅線輕軌東標段項目,并在澳大利亞簽署多份地鐵建設和運營合同。獲得亞吉鐵路運營權,中老鐵路、巴基斯坦拉合爾橙線輕軌等建設項目也在順利推進。同時,我國企業正在跟蹤馬來西亞、泰國、阿曼、阿根廷、肯尼亞、埃及等亞非拉幾十個國家的鐵路建設項目。本年公路橋梁建設業務增速有所減緩,但業務量仍然保持高位,業務覆蓋國別市場廣泛,參與企業眾多,具有很強的競爭實力。總體來看,隨著亞洲、非洲等主要市場交通網絡建設剛性需求持續擴大,交通基礎設施建設業務前景較好。
電力工程領域穩步發展,新簽合同額達535.9億美元,在上年實現快速增長76.7%的基礎上,本年度仍實現了17.3%的增長。我國電力建設企業具有較強的技術實力和項目實施經驗,在國際市場上具有較強的競爭力,特別是隨著“一帶一路”建設的推進,與沿線國家電力建設領域合作取得了較好成績。火電廠建設業務年度新簽合同額同比增長40%,在孟加拉、印尼、蒙古、埃及等“一帶一路”沿線國家等市場斬獲頗豐。清潔能源呈現較好發展前景。水電站建設方面,簽約幾內亞蘇阿皮蒂水利樞紐項目(13.8億美元)等重要項目;風力發電和太陽能電站建設業務也取得較大突破,2016年我國企業在境外簽約風力發電和太陽能發電項目合計61個,合計新簽合同額54.3億美元,較上年增長150%。
除發展中國家外,在節能減排的趨勢和要求下,歐美清潔能源市場需求也在擴大。根據研究,美國、澳大利亞、加拿大、巴西、印度和非洲的風能市場將會得到蓬勃發展。核電方面,以高溫氣冷堆技術為代表的我國第四代核電技術已經走在世界前列,產業核心競爭力顯著提升,中廣核參建的英國核電項目歷經波折后最終落地,中核集團承建的巴基斯坦恰希瑪核電站3號機組成功并網,并與阿根廷、埃及、沙特、南非、英國、法國、約旦、亞美尼亞等多個國家簽署合作協議。
房屋建筑領域新簽合同額461.7億美元,同比增長25.3%,在亞洲和非洲兩大主要市場業務均實現了快速增長。特別是非住宅類建筑業務增長較快,本年度新簽合同額366.6億美元,同比增長33%。商用辦公樓和商場等建筑業務同比大幅增長63.4%,主要分布于馬來西亞、印尼、菲律賓等東南亞和東亞國家(地區),主要得益于上述地區經濟的發展,以及我國企業在上述區域開展了大量的投資。
我國房建企業超高層建筑領域的施工優勢也不斷輸出海外,我國企業境外建設的最高建筑——馬來西亞吉隆坡標志塔項目(423米)正在實施中。
除了上述三個主要專業外,本年度石油化工建設領域、水利建設領域在新簽合同額方面均有大幅度的增長。石油化工領域新簽合同額同比增長77%,完成營業額同比增長43%。水利建設領域也隨著伊朗、津巴布韋、阿根廷等一批大項目的簽約,實現了較高增長。
此外,國際產能合作業務進一步加強。鋼鐵、有色、建材、鐵路、電力、化工、輕紡、汽車、通信、工程機械、航空航天、船舶和海洋工程等越來越多的行業“走出去”參與國際競爭,工業制造業企業以及對廢水物處理、可再生能源等領域的企業,大踏步進入國際市場;農業綜合開發、房地產開發和礦產資源開發等業務也全面推進。
大型項目競爭力顯著提升
在國際承包工程市場項目大型化、復雜化的發展趨勢下,我國對外承包工程企業承攬大型項目能力進一步提升,大項目數量也在持續增加。一批基礎設施互聯互通和國際產能合作重點項目成為對外經貿合作的標桿。如“中巴經濟走廊”中能源、交通、電力等領域的重大項目逐步推進落地;亞吉鐵路正式通車,中老鐵路全線開工,匈塞鐵路進入實施階段,蒙內鐵路不斷取得新進展等,在行業內起到了很好的引領作用。
2016年,我國對外承包工程企業在境外新簽合同額20億美元以上大型項目8個(較上年增加4個),新簽合同額在10億美元以上的項目達到33個,較上年同期增加6個。主要集中在電力、鐵路、水利、房建、石化等領域。其中,電力工程領域,上海電氣集團股份有限公司簽署的埃及漢納維燃煤電站項目(新簽合同額26.4億美元)、山東電力建設第三工程公司簽署的孟加拉艾薩拉姆2×660MW燃煤電站項目(新簽合同額18.7億美元)等;交通運輸建設領域,中國路橋工程有限責任公司簽署的剛果(布)黑角新港項目(新簽合同額23億美元)、中國土木集團有限公司簽署的贊比亞奇帕塔經佩塔烏凱至塞倫杰鐵路項目設計施工合同(新簽合同額22.6億美元);水利建設領域,中國葛洲壩集團股份有限公司簽署的伊朗克爾曼輸水工程(新簽合同額20.0億美元)等。同時,新簽合同額5000萬美元以上和1億美元以上項目的數量和占比均在逐年提升。
大型項目投建營一體化發展、全產業鏈通力“走出去”成為新的發展趨勢。企業抱團出海,聯合“走出去”的意識在加強,投資、設計、建設、裝備、運營等產業鏈上下游企業共同“走出去”,實現優勢互補、互利共贏、共同發展。近年來,政府積極引導企業開展項目運營維護和長期技術合作,實現項目“建營一體化”發展,也成為企業培育對外投資合作競爭新優勢、打開市場新局面、實現屬地化經營策略的必然選擇。
中非“三網一化”的標志性工程——亞吉鐵路2016年10月正式通車運營,成為我國企業在海外實施完成的第一個集設計、采購、施工、融資、監理、運營管理為一體的全產業鏈鐵路項目;該項目通過股權投資的方式介入項目后續服務,與當地分享國內運營經驗,培育了一批了解中國標準、認同中國標準的屬地化人才;打造鐵路沿線經濟帶,在鐵路沿線投資開發建設工業園區、商貿物流基地等,為非洲鐵路網建設樹立了新的標桿。
2016年,中國電建以EPC OM模式簽約世界最大規模的太陽能聚熱發電項目—摩洛哥努奧太陽能聚熱發電獨立電站項目(合計金額9億美元)。中交集團與兩家法國企業組成聯營體特許運行喀麥隆港口集裝箱的運營,投資入股坦桑尼亞桑給巴爾新港項目,承擔項目的建設及運營,簽約建設剛果(布)黑角礦業港項目并承擔至少25年的運營。
業務轉型升級取得較大進展
針對國際市場對承包商業務需求的多樣化趨勢,我國對外承包工程企業圍繞“一帶一路”倡議、國際產能和裝備制造合作戰略,積極調整發展戰略,不斷推動發展模式的轉型升級。
一、企業探索以BOT或PPP等模式參與大型國際項目初見成效
在目前國際基建需求旺盛但建設資金不足的情況下,BOT/PPP模式在全球范圍內得到青睞。行業內一批有實力的企業憑借在技術儲備、運營管理、資源整合等方面的競爭優勢,加大了對BOT/PPP探索和嘗試,主要集中在電力和公路投資開發領域。
中國電建與卡塔爾公司合作以BOO模式共同投資開發的巴基斯坦卡西姆港燃煤應急電站項目,項目總裝機1320兆瓦,總投資達21億美元,目前處于項目建設高峰期,預計2017年底首臺機組并網發電。該公司以BOT模式投資開發的老撾南歐江流域梯級水電項目是我國企業首次在境外獲得以全流域整體規劃和投資開發的水電項目,計劃于2020年全部投產發電。三峽集團以BOT模式開發的卡洛特水電站項目是巴基斯坦迄今為止簽署的裝機容量最大的私營電力水電項目,總裝機容量720兆瓦(4x180兆瓦),目前已經開工建設,計劃在2020年投入運營,運營期30年。2016年底,中國電力技術裝備有限公司簽署協議,以BOOT模式實施巴基斯坦默蒂亞里-拉合爾±660千伏直流輸電工程,特許經營期25年。
中國港灣在公路領域的投資建設也實現了突破。該公司以BOT模式投資建設的牙買加南北高速項目2016年實現通車運營,還首次通過國際公開競標以PPP模式簽約了哥倫比亞馬道斯公路項目,這是我國企業在美洲地區第一個完全意義上以PPP模式參與的基礎設施項目,也為下一步我國企業以BOT/PPP模式參與拉美地區基礎設施建設提供重要的借鑒。
此外,中國鐵建、山東高速、中國交建、中國電建、國機集團、江西國際等企業均在探討交通、電力、供水、房建、廢水物處理等領域的PPP/BOT項目,企業探討參與該類項目的積極性不斷提高。
二、承包工程相關投資和綜合開發類項目逐漸增多,企業海外經營規模和效益明顯提升
在工業園區開發建設方面,企業憑借市場資源,對接國際產能合作和裝備合作發展要求,積極參與境外經貿合作區投資和建設。截至2016年9月,我國企業共在36個國家投資建設了77個境外經貿合作區。其中,國機集團依托中白工業園項目的成功經驗積極嘗試開發投建巴基斯坦、印度、新加坡等國的產業園區項目,業務模式升級和發展層次提升步伐顯著加快。中交集團開發的埃塞俄比亞、吉布提、巴基斯坦園區開工建設,并探索其他國家的園區建設。工業園建設成為中土集團在埃塞俄比亞新的特色和優勢領域。
在項目綜合開發方面,有實力的企業充分利用整合資源優勢,參與整體區域規劃和綜合開發。中國交建與斯里蘭卡國家港務局共同開發科倫坡港口城項目全面復工,項目直接投資14億美元,帶動二級開發投資高達130億美元,目前正在加緊項目施工,預計在20年至25年全部建設完成。2016年,中信建設組成跨國企業聯合體中標緬甸三大經濟特區之一的皎漂經濟特區工業園項目和深水港項目開發。中國中鐵啟動投資20億美元的馬來西亞大馬城綜合體開發項目,開發期限15到20年。
企業還積極參與資源開發。如國機集團依靠多年的海外項目經驗,成功開發了巴基斯坦塔爾煤田煤電一體化項目;部分企業抓住當地市場建材供不應求的機遇,充分利用當地礦產資源,參與建材生產,如中國路橋在尼日爾投資建設水泥廠項目;中信建設在安哥拉投資建設鋁合金型材廠,并在礦業和農業等領域探索以產業鏈建設模式推進項目開發與實施。
三、并購成為企業國際市場布局、優化業務結構的重要手段
并購及戰略投資業務是國際大型承包商實現跨越發展的有效途徑。目前,我國對外承包工程企業海外收購兼并以及投資業務明顯增多。2016年,蘇交科集團收購美國最大的環境檢測公司Tes-tAmerica,隨后又收購了西班牙EPTISA公司旗艦公司90%的股權(1600萬歐元)。EPTISA公司為全球領先的設計咨詢服務商,在西亞、東歐、南亞地區運營多年,尤其在“一帶一路”地區擁有較為完善的布局,擁有豐富的工程業績和客戶資源,有助于蘇交科工程咨詢業務快速進入全球市場,加速國際化布局。2017年初,中國交建收購巴西工程設計咨詢榜首企業——Concremat設計咨詢公司80%股權,并將其打造成屬地化經營平臺,發揮品牌協同效應,為該區域市場的特許經營類項目提供前期開發的專業技術支撐,以及細化設計、施工監理、EPCM工程管理等專業服務。三峽集團在2016年進行了多次業界矚目的并購,包括成功并購巴西朱比亞水電站和伊利亞水電站30年特許經營權,并購德國Meerwind海上風電項目(28.8萬千瓦),成為首家控股海外已經投運海上風電項目的中國企業。通過投資和并購,三峽集團已形成以巴基斯坦、巴西為重點的水電市場,以德國為中心的海上風電市場,以葡萄牙電力公司為重要合作伙伴的歐美新能源市場,實現了全球化的市場布局。
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