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　　油服：美國天然氣價格飆升，長寧區塊頁巖氣發力，繼續看好油服板塊。國際市場上，美國天然氣價格大幅攀升至5 美金/mBTU，國際油服公司預計2014 年北美市場活躍鉆機數增加10%，鉆井數量增長5%左右。國內市場上，繼中石化2014 年加大頁巖氣開發后，中石油長寧區塊預計投資15億元鉆井30 口頁巖氣井，再次推升國內頁巖氣規模化開發熱潮，其次，中海油公布2014 年資本支出預計達到1050-1200 億元(尼克森約占19%)，同比增長16%-33%，中海油服相繼公布2014 年資本支出70-80 億元，繼續維持2013 年高位水平，用于4 座自升式、2 座半潛式平臺等裝備的建造和購置。國內外油服行業熱度不減，我們繼續重點推薦恒泰艾普、杰瑞股份、富瑞特裝三大油服成長股。

　　軍工：在國家安全委員會設立運作、中國批量建造海警船、航空發動機重大專項預期升溫等事件帶動下，我們看好本輪軍工板塊的反彈，預計在2月份板塊將創出新高。國安委作為“安全之盾”，在統籌國內外安全戰略上發揮的作用可能超出預期。中國目前待建和正在建造的3000 噸級以上大型執法船合計達到空前的50 艘左右，這將為中國重工提供空前飽滿的軍品訂單。航空發動機重大專項將顛覆以往航空發動機的立項研制模式，實行標準化發動機研制生產，徹底改變以往發動機型號追趕飛機型號的舊模式。另外預計低空開放和通用航空領域新政策出臺時間點臨近。重點推薦中國重工、航空動力、海特高新。

　　智能裝備：長期邏輯不變，重點推薦機器人、博實股份、上海機電。近期日發精機簽訂3661 萬元磨床設備合同，8 月前交付;博實股份投資智能貨運移載設備新技術開發及后續產業化。慈星股份聯合固高科技(深圳)等通過設立蕪湖固高自動化技術有限公司，合資經營機器人驅動及控制系統項目。年度重點推薦機器人龍頭企業機器人、博實股份、上海機電，短期仍是機械熱點板塊。

　　冷鏈：煙臺冰輪2013 年度業績大幅超預期，冷鏈行業景氣。中物聯冷鏈委調查統計，2013年冷鏈物流固定資產投資超過1000億元，同比增長24.2%;2013 年我國冷鏈物流需求達到9300 萬噸，同比增長達到20%。繼漢鐘精機預告2013 年業績向上修正后，煙臺冰輪預告2013 年業績同比增長60%-100%，增速大幅超市場預期，冷鏈行業處于盈利加速增長時期，我們看好2014 年生鮮電商爆發帶動冷鏈物流建設，重點推薦受益冷鏈建設的大冷股份、煙臺冰輪、漢鐘精機。

　　周期類：重點推薦中集集團、中國船舶。平安宏觀組對美國、全球2014年GDP 增速預測值較2013 年分別有0.5、0.7 個百分點的上升，以海運為主的全球貿易行業升溫，推動造船和集裝箱行業底部復蘇。中集來福士陸續接到數座鉆井平臺新訂單，集裝箱經營模式成功復制到海工裝備制造領域，海工板塊有望成為中集盈利增長點。